Assistanat & Office

Descriptif client

SKILLS est un acteur majeur sur le marché du recrutement et de l'intérim. Notre cabinet fédère plus de 200 collaborateurs au travers de 18 bureaux en France.

Nous sommes un collectif soudé autour de valeurs simples et saines, avec une culture du résultat sans pareil, au service d'une création de valeur partagée par nos candidats, nos clients et notre équipe.

Nos consultants et nos chargés de recrutement sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de nouveaux collaborateurs, sur les métiers suivants :

· Comptabilité & Finance
· Assistanat & Office
· Audit & Expertise Comptable
· Supply chain & Achat
· ADV & Relation client
· RH & Juridique
· BTP & Immobilier
· Ingénierie & Technique

Descriptif du poste

Notre client, un cabinet d'expertise comptable situé à Caluire et Cuire, recherche un(e) Chargé(e) de Clientèle en Gestion de Patrimoine en CDI. Ce poste offre une opportunité unique de rejoindre une équipe dynamique dans un environnement de travail stimulant et en pleine croissance.

Les missions principales du Chargé de Clientèle en Gestion de Patrimoine sont les suivantes :
- Assurer la gestion et le suivi d'un portefeuille clients dans le domaine de la gestion de patrimoine.
- Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins des clients en fonction de leur situation financière.
- Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine en collaboration avec les conseillers seniors.
- Suivre et analyser l'évolution des portefeuilles, en apportant des recommandations d'ajustement.
- Assurer le service client et répondre aux demandes des clients dans les meilleurs délais.
- Assurer la veille réglementaire et suivre l'actualité économique et financière.
- Participer à des rendez-vous de prospection et de fidélisation des clients.

Le poste est à pourvoir immédiatement. Il offre une rémunération annuelle à partir de 32 000€ brut + variable, en fonction de l'expérience et des compétences. Vous rejoindrez une équipe qui valorise la proximité, la réactivité et le professionnalisme.

Les qualités recherchées chez le candidat ou la candidate incluent un excellent relationnel, une capacité à travailler en équipe, ainsi qu'une forte autonomie et rigueur dans la gestion des dossiers clients.

Profil recherché

Nous recherchons une personne dotée d'une solide expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine, avec une connaissance approfondie des outils et des stratégies de gestion patrimoniale. Les compétences et qualifications suivantes sont nécessaires pour ce poste :

Compétences requises :
- Expérience significative dans un rôle similaire, idéalement au sein d'un cabinet d'expertise comptable ou d'une structure similaire.
- Connaissance approfondie des produits et solutions de gestion de patrimoine.
- Excellente capacité d’analyse et de synthèse.
- Bonnes compétences en communication et relation client, avec une capacité à vulgariser des informations techniques.
- Autonomie, organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément.
- Sens du service et de la satisfaction client.
- Bonne maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de patrimoine.
- Maîtrise de la réglementation fiscale et patrimoniale.

Profil recherché :
- Bac +3/5 en gestion de patrimoine, finance ou équivalent.
- Expérience de 2 à 5 ans minimum dans un rôle similaire.
- Rigueur, proactivité et goût du challenge.
- Sens de l'écoute et capacité à instaurer une relation de confiance avec les clients.

Si vous êtes motivé(e) par ce challenge, que vous avez le goût du contact client et que vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, nous vous invitons à nous faire parvenir votre candidature.